當(dāng) Nvidia 首席執(zhí)行官黃仁勛 (Jensen Huang) 于 2016 年向 OpenAI 交付該公司第一臺配備老一代圖形處理單元的 AI 服務(wù)器時(shí)，很少有人能預(yù)測到此類芯片將在即將到來的由 ChatGPT 引發(fā)的革命中發(fā)揮作用。當(dāng)時(shí)，英偉達(dá)的顯卡是視頻游戲的代名詞，而不是機(jī)器學(xué)習(xí)的代名詞。但黃仁勛很早就認(rèn)識到，與英特爾等公司的傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)處理器相比，他們獨(dú)特的架構(gòu)擅長所謂的并行計(jì)算，更適合處理人工智能模型所需的大規(guī)模同步數(shù)據(jù)處理。

為了支持 OpenAI 的努力，投資者微軟公司最終建造了一臺配備約 20,000 個(gè) Nvidia A100 GPU（H100 的前身）的超級計(jì)算機(jī)。Amazon.com Inc.、Alphabet Inc. 旗下的 Google、Oracle Corp. 和 Meta Platforms Inc. 很快就下了類似的 H100 大量訂單，用于建設(shè)他們的云基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心，黃現(xiàn)在將其稱為“人工智能工廠”。中國公司甚至競相囤積較弱版本的英偉達(dá) GPU，由于美國對半導(dǎo)體的出口管制，其性能受到限制。芯片交付時(shí)間可能會延長六個(gè)月以上。今年春天，馬斯克開玩笑說：“目前 GPU 比drugs更難獲得?！?/p>

撇開抱怨不談，這條重磅產(chǎn)品線讓英偉達(dá)的估值躍升至 1 萬億美元以上，并帶動其收入飆升。最近一個(gè)季度，其數(shù)據(jù)中心部門的銷售額達(dá)到 145 億美元，幾乎是去年同期的四倍。

但 GPU 瓶頸也讓業(yè)界意識到，人工智能產(chǎn)品組合中如此重要的組件依賴單一實(shí)體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。為了降低成本并提高性能，谷歌對其內(nèi)部 TPU 芯片進(jìn)行了大量投資，而亞馬遜和微軟最近也展示了自己的定制人工智能加速器。與此同時(shí)，英特爾正在宣傳其 Gaudi 2 處理器作為 H100 的替代品，AMD 表示其新的 MI300 將在未來幾年打開 4000 億美元的人工智能芯片市場。

對于一些科技巨頭來說，如果他們的產(chǎn)品流行起來，轉(zhuǎn)向自研芯片可能會造成尷尬的亦敵亦友的局面。一方面，亞馬遜和谷歌不想過度依賴英偉達(dá)，但他們也不想損害與世界上最有價(jià)值的芯片制造商的關(guān)系，并可能危及未來獲得最新、最好的 GPU 的機(jī)會。黃仁勛今年早些時(shí)候告訴彭博社，他不介意他最大的客戶也成為他的競爭對手，并且他不會區(qū)別對待他們。

無論如何，目前尚不清楚這種新的 AI 芯片競爭是否會在 2024 年顯著削弱 Nvidia 的領(lǐng)先地位。上個(gè)月，Nvidia 宣布升級其 AI 處理器，命名為 H200，并表示將在 2024 年推出該處理器。明年第二季度， 亞馬遜和谷歌已經(jīng)成為首批客戶。

數(shù)據(jù)中心大贏家：GPU銷量首次超越CPU

長久以來，數(shù)據(jù)中心都是以CPU為主的天下，英特爾憑借其至強(qiáng)中央處理器（CPU）系列長期主導(dǎo)著整個(gè)服務(wù)器市場，它是計(jì)算機(jī)服務(wù)器的心臟，就像CPU也是個(gè)人電腦的大腦芯片一樣。但是從2023年開始，GPU在數(shù)據(jù)中心的市場銷售額逐漸開始反超CPU。

眾所周知，芯片巨頭英特爾、英偉達(dá)、AMD均在圍繞數(shù)據(jù)中心競爭。

2023年第一季度英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元，此時(shí)，英偉達(dá)還沒有超過英特和AMD兩家在數(shù)據(jù)中心的總和。到了第二季度，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心的營收直接翻番，達(dá)到103億美元，接近英特爾和AMD兩家總和的2倍。第三季度，英偉達(dá)再創(chuàng)下數(shù)據(jù)中心營收記錄，達(dá)到145億美元的高峰，馬上要接近3倍之多。

可以看出，GPU銷量的增長速度遠(yuǎn)快于核心服務(wù)器CPU芯片。這也意味著以GPU為代表的加速計(jì)算芯片遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開CPU這樣的通用計(jì)算芯片。根據(jù)自2019年以來一直跟蹤GPU市場的Mercury Research的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)第三季度在數(shù)據(jù)中心GPU系統(tǒng)市場的份額高達(dá)99.7%，不包括任何用于網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備，剩下的0.3%由英特爾和AMD平分。要知道，AMD花了大約四到五年的時(shí)間才獲得了數(shù)據(jù)中心CPU市場20%的份額。

正如英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛所言：“一個(gè)全新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)來臨。全球各地的企業(yè)正在從通用計(jì)算轉(zhuǎn)型為加速計(jì)算和生成式AI。大語言模型初創(chuàng)公司、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司和全球云服務(wù)提供商已經(jīng)率先行動起來，下一波浪潮蓄勢待發(fā)。生成式人工智能的時(shí)代正在起飛。”

英偉達(dá)的GPU、CPU、網(wǎng)絡(luò)、AI代工服務(wù)和AI企業(yè)軟件都是全速增長的引擎。